By En un movimiento estratégico que busca mitigar su dependencia de proveedores chinos, Tesla ha firmado un acuerdo de suministro de baterías por 4,300 millones de dólares con LG Energy Solution (LGES), el fabricante surcoreano que ha comenzado recientemente a operar una planta de baterías LFP (litio-ferrofosfato) en Michigan, Estados Unidos.
Aunque los términos del acuerdo no han sido revelados oficialmente, fuentes cercanas al trato confirmaron que se trata de un contrato de tres años enfocado en el suministro de baterías destinadas a sistemas de almacenamiento de energía.
El acuerdo se inscribe en la estrategia de Tesla por diversificar su cadena de suministro ante el impacto de los aranceles estadounidenses sobre componentes fabricados en China, que afectan directamente su unidad energética.
Esto representa un paso importante para Tesla, cuyo director financiero, Vaibhav Taneja, reconoció en abril que los aranceles impuestos a productos chinos tenían un impacto “descomunal” en su división de energía. Al depender de celdas LFP de origen chino, Tesla se veía forzada a asumir mayores costos logísticos y tributarios.
Con LGES fabricando baterías LFP desde mayo en su planta de Michigan, Tesla encuentra ahora una alternativa local que no solo reduce la exposición a tarifas comerciales, sino que también se alinea con los esfuerzos de relocalización industrial impulsados desde Washington. El contrato contempla la posibilidad de extenderse hasta siete años y de aumentar los volúmenes de suministro, según las negociaciones futuras entre ambas compañías.
Oportunidad en medio de la desaceleración de los EV
Mientras el mercado de vehículos eléctricos experimenta una desaceleración global, particularmente en Estados Unidos, el negocio de almacenamiento de energía muestra señales de crecimiento robusto, impulsado en buena medida por el aumento en la demanda energética de los centros de datos para inteligencia artificial.
La surcoreana LGES ha identificado este cambio en el mercado y ha comenzado a reconvertir parte de sus líneas de producción de baterías para vehículos eléctricos hacia soluciones de almacenamiento. Esta estrategia le permite posicionarse como el único proveedor activo de baterías LFP en Estados Unidos, en un nicho en el que sus rivales surcoreanos como Samsung SDI y SK On aún no han entrado a escala.
“El liderazgo de LGES en este segmento específico le otorga una ventaja competitiva clave en el corto plazo”, afirma Cho Hyun-ryul, analista senior de Samsung Securities. “Mientras otros anuncian planes, LGES ya está operando”.
Energía, un negocio en expansión dentro de Tesla
Aunque el segmento de generación y almacenamiento de energía representa apenas poco más del 10% de los ingresos de Tesla, ha sido una de las divisiones de mayor dinamismo en un contexto de debilidad en la venta de automóviles eléctricos y reducción de incentivos gubernamentales en Estados Unidos.
“El negocio energético está creciendo muy bien, a pesar de los desafíos logísticos y arancelarios”, aseguró Elon Musk durante la más reciente llamada de resultados. “La escala de la demanda de baterías es colosal, y aún no se valora plenamente”.
Tesla planea operar su propia instalación de producción de celdas LFP en Nevada para finales de este año, aunque se estima que su capacidad será limitada en comparación con la demanda global proyectada. El acuerdo con LGES cubre así una necesidad crítica en la expansión de su infraestructura energética a gran escala.
El acuerdo entre Tesla y LGES también se da en medio de una coyuntura geopolítica compleja. Tres ministros del gabinete surcoreano se reunieron recientemente en Washington con el secretario de Comercio estadounidense para negociar posibles excepciones a los nuevos aranceles del 25% que Estados Unidos planea imponer a las importaciones surcoreanas a partir del 1 de agosto. Aunque el impacto directo sobre el acuerdo con Tesla es incierto, el entorno comercial añade presión sobre los actores industriales para acelerar la relocalización de sus cadenas productivas.
Además del acuerdo con LGES, Tesla firmó esta misma semana otro contrato relevante por 16,500 millones de dólares con Samsung Electronics para el suministro de chips, lo que refleja una tendencia clara hacia la consolidación de alianzas estratégicas fuera del entorno chino.
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