By La Comisión Federal de Electricidad (CFE) logró emitir de forma exitosa una serie de Certificados bursátiles (Cebures) con etiqueta Sustentable por un total de 15 mil millones de pesos (alrededor de 815 millones de dólares), con fecha de desembolso este lunes.
Con esta transacción se consolida la creciente expectativa de los inversionistas en el desempeño de la CFE y sus planes de expansión.
En la operación participaron 7 de las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) del país, bancos, aseguradoras, fondos de inversión, organismos públicos federales y la banca de desarrollo, lo que permitió que la transacción alcanzara una demanda de 32 mil 595 millones de pesos (cerca de mil 771 millones de dólares), es decir, 2.17 veces el monto emitido.
“Este nivel de demanda es histórico para una emisión de Cebures de la CFE y se posiciona como el tercero más alto registrado por un emisor corporativo en el mercado de deuda mexicano desde 2020”, señalaron los directivos de la CFE.
Debido a la sólida demanda obtenida, la CFE obtuvo un promedio de19 puntos base (pbs), reduciendo las sobretasas de referencia anunciadas inicialmente en los tres tramos emitidos, significando con ello ahorros financieros para la compañía.
La emisión consideró tres tramos con los siguientes formatos de plazo y tasa de interés:
CFE 25-3X: A un plazo de 3 años con tasa [TIIE de Fondeo +49 pbs] vs una sobretasa inicial de +65 pbs por 2,700 mdp.
CFE 25-4X: A un plazo de 10.5 años con tasa M Bono 2036 de [8.82% +145 pbs] vs una sobretasa inicial de +165 pbs por 4,800 mdp.
CFE 252UX: A un plazo de 15 años con tasa Udibono 2040 de [4.55% +115 pbs] vs una sobretasa inicial de +135 pbs por 7,500 mdp.
La emisión obtuvo la máxima calificación crediticia (AAA) en escala local por parte de Fitch Ratings, Moody’s, y Standard and Poor’s reflejo de la alta calidad crediticia y de la solidez financiera de la CFE, así como de la confianza del sector en su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras en el corto, mediano y largo plazo. Los bancos colocadores fueron Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank.
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